Требования к файлу
-
Поддерживаемый формат - файлы Excel 97-2003 (.xls)
-
Заголовки колонок не должны быть пустыми
- Заголовки колонок не должны иметь только цифровое содержание, обязательно наличие текста
-
Заголовки колонок должны состоять из одной строки, она должна быть первой
- Заголовки колонок должны быть уникальными
-
Файл не должен начинаться с пустых столбцов
- Файл не должен содержать формул
-
Файл не должен содержать фильтров
После того, как вы привели данные в соответствующий вид, можно приступить к импорту:
Как перейти в импорт контрагентов?
1. Из модуля Контрагенты вызовите дополнительное меню и далее Импорт данных
2. Из Настроек модуль Контрагенты и далее Импорт данных
Приступаем к импорту
1. Выберите файл на вашем компьютере.
2. Настройте проверку на дубликаты.
- Укажите, по какому полю производить поиск дублей:
- Укажите, пропустить дублирующихся по вышеуказанному параметру (не загружать контрагентов в базу) или обновить данные в уже существующих карточках.
3. Произведите сопоставление полей
Следует сопоставить поля файла Excel с полями системы FreshOffice. Например, в поле Наименование выбираем наш столбец из Excel Название, далее в поле Вид деятельности выбираем наш столбец Род деятельности. И эту процедуру производим с каждым полем.
4. Заполните стандартные поля.
Выберите значения из справочников в системных полях: тип, статус и категория, ответственный за контрагента.
5. Запустите импорт
|
После завершения вы можете проверить контрагентов в соответствующем модуле, установив быстрый фильтр "Сегодня":
Пример файла импорта.
Вам будет интересна статья - "Импорт товаров"