Импорт контрагентов

 

Требования к файлу

• Поддерживаемый формат - файлы Excel 97-2003 (.xls) 

• Заголовки колонок должны содержать текст

• Заголовки колонок должны состоять из одной строки, она должна быть первой

• Заголовки колонок должны быть уникальными

• Файл не должен начинаться с пустых столбцов

• Файл не должен содержать формул

• Файл не должен содержать фильтров

После того, как вы привели данные в соответствующий вид, можно приступить к импорту:

 

Как перейти в импорт контрагентов?

1. Из модуля Контрагенты вызовите дополнительное меню и далее Импорт данных

 

2. Из Настроек модуль Контрагенты и далее Импорт данных

 

Приступаем к импорту

1. Выберите файл на вашем компьютере.

 

2. Настройте проверку на дубликаты.

• Укажите, по какому полю производить поиск дублей: 

• Укажите, пропустить дублирующихся по вышеуказанному параметру (не загружать контрагентов в базу) или обновить данные в уже существующих карточках. 

 

3. Произведите сопоставление полей 

Следует сопоставить поля файла Excel с полями системы FreshOffice. Например, в поле Наименование выбираем наш столбец из Excel Название, далее в поле Вид деятельности выбираем наш столбец Род деятельности. И эту процедуру производим с каждым полем.

4. Заполните стандартные поля.

Выберите значения из справочников в системных полях: тип, статус и категория, ответственный за контрагента.

 

5. Запустите импорт

Нажмите Старт

и ожидайте завершения процедуры импорта.

После завершения вы можете проверить контрагентов в соответствующем модуле, установив быстрый фильтр "Сегодня":

Пример файла импорта. 

Вам будет интересна статья - "Импорт товаров"